یک سیستم CRM به هدف خود نمی‌رسد مگر آنکه گزارشات و داشبوردهای تحلیلی صحیح، دقیق و در لحظه‌ای را برای تصمیم‌گیری مدیران سازمان فراهم نماید. در واقع داده‌هایی که به‌صورت کاملا یکپارچه از کلیه کانال‌های ارتباطی و همچنین عملیات بازاریابی، فروش و خدمات سازمان به‌دست آمده است. با استفاده از قابلیت‌های درون نرم افزار، هوشمندی تجاری را در حوزه سی آر ام سازمان در نرم افزار CRM سامانه های مدیریت فراهم کرده است.

راهکارهای بازاریابی سامانه‌های مدیریت جهت دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان‌ها و منطبق بر نیاز آن‌ها ارائه می‌گردد. امکان اجرا کردن انواع کمپین‌های بازاریابی، محاسبه ROI کمپین‌های انجام شده، امکان ایجاد انواع لیست‌های بازاریابی پویا و ایستا و ... از جمله امکانات راهکار بازاریابی سامانه های مدیریت است. ماهیت کسب‌وکار، بازار هدف و مشتریان و سیاست‌های بازاریابی سازمان به صورت مستقیم بر روی روش‌ها و نیازهای سیستمی سازمان و در نتیجه بر روی راهکار بازایابی سازمان اثر می‌گذارد.

راهکارهای فروش سامانه‌های مدیریت با هدف ایجاد بستری سیستمی و در راستای دستیابی به اهداف فروش سازمان‌ها ارائه می‌شوند. این راهکارها علاوه بر ایجاد بستری جهت انجام کامل عملیات فروش، امکان مدیریت و نظارت بر کلیه امور مرتبط با حوزه فروش سازمان را فراهم می‌سازد. مدیریت سرنخ‌های فروش، مدیریت فرصت‌های فروش، مدیریت عملیات فروش و ... برخی از حوزه‌هایی است که در راهکارهای فروش سامانه‌های مدیریت مورد توجه قرار می‌گیرند.

با پیاده‌سازی نرم افزار CRM در سازمان و لزوم یکپارچه‌سازی کلیه سیستم‌ها و فرآیندهای مشتری‌محور، نیازمندی‌ها و مسائل دیگر نیز در سازمان‌ها، مانند یکپارچگی با حوزه مالی، انبار و ... نیز پر رنگ‌تر می‌شود. این نیازمندی‌ها در بعضی از اوقات تا اندازه‌ای برجسته هستند که عملا بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به یکپارچه‌سازی نرم افزار سی آر ام با سایر نرم افزارهای سازمان، پیاده‌سازی موفقیت آمیز CRM امکان‌پذیر دچار مشکل می‌شود.

نرم افزار خدمات پس از فروش شرکت سامانه‌های مدیریت، این امکان را برای سازمان‌ها فراهم کرده است تا نرم‌ افزاری کاملا یکپارچه، مبتنی بر نیازهای خاص هر سازمان و همچنین منطبق بر فرآیندهای سازمان در اختیار مدیران کسب‌و‌کارها قرار گیرد. علاوه ‌بر این موارد، یکپارچگی کامل نرم افزار خدمات پس از فروش با نرم افزار بازاریابی، نرم افزار فروش و همچنین کانال‌های ارتباطی مختلف از جمله تلفن، اپ موبایل، پیامک، وب‌سایت و پورتال‌های سازمانی، ایمیل و ... سبب افزایش بهره‌وری سازمان خواهد شد.

یکپارچگی سیستم‌های تلفنی با مرکز تماس امکانات فراوانی را به سیستم مدیریت یکپارچه ارتباطات اضافه می‌کند. callSys با ایجاد این یکپارچگی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا علاوه بر ارائه خدمات به صورت مؤثرتر، بتوانند اطلاعات مشتریان را از کانال ارتباطی تلفن به صورت یکپارچه در سیستم مشاهده و مدیریت نمایند. راهکار callSys کمک می‌کند تا از طریق یکپارچگی سیستم تلفنی با محصول Microsoft Dynamics CRM، به تمام آنچه که برای یکپارچه نمودن اطلاعات خود در تماس‌های تلفنی نیاز دارید دست پیدا کنید.

این راهکار، راه ارتباطی پیامک را به سامانه CRM سازمان‌ها اضافه می‌کند. با استفاده از این راهکار می‌توان در هر مرحله از فرایندها با استفاده از قالب‌های پیش‌فرض تعریف شده و پویا با ذی‌نفعان ارتباط دو سویه برقرار نمود. این ارتباط دو سویه در قالب ارسال و دریافت پیامک صورت می‌پذیرد و علاوه بر اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، ایشان می‌توانند با ارسال پیامک در آغاز و تکمیل فرایندهای سازمان نقش ایفا کنند.

سهولت ارتباط برقرار کردن و تنوع محتوای ارسالی (صوت، تصویر، فیلم و متن) از طریق تلگرام و همچنین ترجیح مشتریان به استفاده از این شبکه اجتماعی برای دریافت و ارسال اطلاعات سبب شده است که بسیاری از ارتباطات میان کارکنان سازما‌ن‌ها با مشتریان و سایر ذی‌نفعان از طریق پیام رسان تلگرام صورت گیرد. شرکت سامانه های مدیریت با درک این نیاز مشتریان، اقدام به تولید راهکار یکپارچه‌سازی نرم افزار تلگرام و نرم افزار سی ار ام نموده است. در این راهکار علاوه بر استفاده از امکانات داخلی پیام‌رسان تلگرام، سازمان‌ها می‌توانند از یکپارچگی آن نیز با نرم افزار CRM نهایت بهره را ببرند.

در راستای درج تمامی داده‌های ورودی و خروجی به/از سازمان، یکی از راه‌های ارتباطی، نامه است. ارسال و دریافت نامه توسط شرکت‌ها مرسوم است و برای اطلاع‌رسانی‌ها، پیگیری‌ها، عقد قراردادها و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این ماژول، نامه‌های دریافتی و ارسالی بر روی پروفایل شخص یا شرکت درج شده و قابل پیگیری و رصد خواهد بود.

در این راهکار، کلیه قرارهای ملاقات، جلسات کاری، فعالیت‌های خدماتی و دیگر فعالیت‌هایی که دارای ماهیت ملاقات و برگزاری جلسات باشند برنامه‌ریزی شده و در سامانه CRM درج می‌گردند. بهره‌گیری از رنگ‌های مختلف و ارتباط آن‌ها با عناصر مختلف سامانه مانند سفارشات، فرصت‌ها، شرکت‌ها، اشخاص، سرنخ‌ها، رویدادها و ... کارایی آن‌ها را دوچندان خواهد کرد. در ضمن ارتباط این راهکار با راهکار مدیریت رویدادهای زمانی timeSys ارزش بالایی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده است.

امروزه بازاریابی ایمیلی یکی از روش‌های مرسوم بازاریابی است. اثربخشی این روش بازاریابی تنها زمانی تضمین خواهد شد که قادر باشیم رفتار مخاطبان را در قبال ایمیل‌های دریافتی به صورت دقیق مشخص نموده و تحلیل نماییم. با استفاده از راهکار بازاریابی مبتنی بر ایمیل قادر خواهید بود تا علاوه بر مدیریت انواع کمپین‌های ایمیلی، پاسخ مخاطبان را به صورت کاملا دقیقی رصد نمایید. راهکار بازاریابی مبتنی بر ایمیل با هدف افزایش اثربخشی بازاریابی مبتنی ایمیلی، می‌تواند راهگشای برنامه‌های بازاریابی در سازمان‌ها باشد.

شرکت سامانه های مدیریت در راستای پوشش همه جانبه نیازهای مشتریان خود و همچنین در راستای کسب دید 360 از مشتری در CRM، اقدام به تولید محصول مدیریت ارسال و دریافت نمابر، faxSys نموده است. استقرار این محصول در کنار سیستم CRM این امکان را ایجاد می کند تا مدیریت کلیه فعالیت‌های ارسال و دریافت نمابر به صورت خودکار، از طریق CRM و در یکپارچگی کامل با سیستم‌های ارتباطی صورت پذیرد.

اپلیکیشن موبایل مشتریان بر پایه دو پلتفرم اندروید و iOS و تحت قالب‌­های پیش فرض App سامانه­‌های مدیریت طراحی شده است و در یکپارچگی با بستر CRM سازمان فعال خواهد بود. کلیه ارتباطات از طریق اپ‌های موبایل با سرور CRM به صورت آنلاین انجام می‌شود. ساختار کلی اپ موبایل از طریق CRM متمرکز در مجموعه مدیریت خواهد شد به گونه‌ای که کلیه منوها، کاربران اپ، دسترسی‌ها، صفحات و محتواهای ارائه شده از طریق محیط سی ار ام قابل ویرایش خواهد بود.

سیستم مدیریت محتوای پورتال سامانه‌های مدیریت راه ارتباطی پورتال را به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) اضافه می‌کند. این سیستم بستر نرم افزار Microsoft CRM شما را به CMS پورتال شما تبدیل خواهد نمود به‌گونه‌ای که برای به‌روزرسانی پورتال خود از این پس از بستر بسیار قدرتمند و انعطاف‌پذیر و یکپارچه مایکروسافت CRM استفاده خواهید نمود. این سیستم به عنوان پایه و پیش‌نیازی برای راه‌اندازی کلیه انواع پورتال‌ها است.