با توجه به ورودی سرنخها از کانالهای مختلف ارتباطی سازمانها، امکان تعریف و ایجاد خودکار آنها در سامانه CRM و مشخص کردن متولی پیش فرض بر اساس پارامترهای مختلف جهت پیگیریهای بعدی وجود خواهد داشت.
از بدو شکلگیری سرنخ تا فرآیند دریافت مطالبات سفارشات صادر شده، همگی در سامانه قابل تعریف و پیگیری میباشد.
امکان تعریف سیاستهای کلان واحدهای فروش سازمانها مانند تعیین هدف فروش، نظام پورسانتی، تیمهای فروش و ... وجود خواهد داشت.
با توجه به ورودی سرنخها از کانالهای مختلف ارتباطی سازمانها، امکان تعریف و ایجاد خودکار آنها در سامانه CRM و مشخص کردن متولی پیش فرض بر اساس پارامترهای مختلف جهت پیگیریهای بعدی وجود خواهد داشت.
با توجه به فرایندهای هر شرکت، امکان ثبت فرصتهای فروش از روی سرنخهای تأیید صلاحیت شده وجود خواهد داشت.
به تعداد نامحدود امکان ثبت پیش فاکتور در سیستم فروش وجود دارد همچنین تاریخچه پیش فاکتورهای قبلی پاک نشده و در سیستم باقی خواهد ماند.
با توجه به روند شکلگیری فرصتهای تجاری ایجاد شده در سامانه CRM و کنار هم قرار دادن دادههای مختلف، میتوان پتانسیل بازار را برای بازههای زمانی مختلف پیش بینی نمود.
پس از ارسال فاکتور و تأیید مشتریان بر اساس سیاستهای تعیین شده، امکان ثبت سفارش جهت ارجاع به واحدهای دیگر سازمان، وجود دارد.