یکپارچه‌سازی CRM با راهکاران همکاران سیستم

افزونه یکپارچه‌ساز CRM با راهکاران همکاران سیستم

در بسیاری از سازمان‌ها، مدیریت ارتباط با مشتریان، سرنخ‌ها، فرصت‌های فروش و پیگیری‌های تجاری در CRM انجام می‌شود؛ اما اطلاعات مالی، حسابداری، انبار، موجودی کالا، فاکتورها و اسناد رسمی در نرم‌افزار راهکاران همکاران سیستم مدیریت می‌گردد. اگر این دو سامانه به یکدیگر متصل نباشند، کاربران ناچارند اطلاعات را به‌صورت دستی میان CRM و راهکاران منتقل کنند و همین موضوع می‌تواند باعث دوباره‌کاری، خطای انسانی، تأخیر در عملیات و مغایرت اطلاعات میان واحدهای فروش، مالی و انبار شود.

افزونه یکپارچه‌ساز CRM با راهکاران، ارتباط میان Microsoft Dynamics CRM و Dynamics 365 با نرم‌افزار راهکاران همکاران سیستم را برقرار می‌کند. با این اتصال، اطلاعات مرتبط با مشتریان، سفارش‌ها، فروش، فاکتورها، موجودی کالا، حساب مشتری، اسناد مالی و داده‌های مورد نیاز سازمان می‌تواند میان دو سیستم همگام‌سازی شود و کاربران CRM بدون خروج از فرایند فروش، به اطلاعات عملیاتی و مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

هدف این راهکار، جایگزینی نرم‌افزار راهکاران یا ارائه خدمات نصب، آموزش و پشتیبانی همکاران سیستم نیست. این افزونه برای سازمان‌هایی طراحی شده است که از راهکاران برای مدیریت مالی، حسابداری، فروش یا انبار استفاده می‌کنند و می‌خواهند آن را با CRM سازمانی خود یکپارچه کنند تا فرایندهای فروش، مالی، انبار و مدیریت مشتریان به‌صورت هماهنگ‌تر و قابل پیگیری‌تر انجام شود.