به صورت کلی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (سی ار ام) در سه مرحله پیاده سازی خواهد شد؛ مرحله اول پیاده سازی، ایجاد زیرساخت و پایه سیستم و تشکیل یک سیستم جامع اطلاعاتی کامل و جامع خواهد بود، این مهم با یکپارچگی کانالهای ارتباطی سازمان با سیستم CRM انجام خواهد شد (که به آن CRM تعاملی گویند).
مرحله دوم، پیاده سازی سیستم عملیاتی است، این مرحله منطبق با درخواستها و ماهیت سازمان متقاضی، کاملا متفاوت بوده و نیازمند سفارشی سازی است. در این مرحله، کلیه جریانهای عملیاتی مربوط به مشتریان که پس از تحلیلها استخراج شدهاند، در سیستم پیاده خواهد شد. این جریانها بسته به نوع کسب و کار سازمان، جریانهای عملیاتی حوزههای بازاریابی، فروش و خدمات خواهند بود.
پس از پیاده سازی دو مرحله قبل میتوان اجرا و پیاده سازی سیستم تحلیلی را داشت، مرحلهای که سازمان را به سمت CRM تحلیلی و هوشمندی کسب و کار (BI) پیش خواهد برد. کلیه اطلاعاتی که در مرحله اول جمع آوری شده و در مرحله دوم مورد پردازش قرار گرفتهاند، در این قسمت برای دریافت گزارشات تحلیلی و استفاده برای تحلیل وضعیت سیستم و سازمان استفاده خواهند شد.