بهترین نرم افزار crm کدام است؟ راهنمای جامع انتخاب بهترین نرم افزار crm

بهترین نرم افزار crm می‌تواند همان چیزی باشد که یک کسب و کار کوچک تا متوسط در حال رشد (SMB) به آن نیاز دارد. اگر می‌خواهید بیشترین استفاده را از پایپ لاین فروش (کاریز فروش) خود ببرید، نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری به شرکت شما اجازه می‌دهد تا بر تعاملات مشتری نظارت کند، پیشرفت معامله را پیگیری کند و عملکرد مالی را تجزیه و تحلیل کند.

از اتوماسیون بازاریابی گرفته تا تجزیه و تحلیل پیشرفته، ابزارهای CRM شامل طیف وسیعی از ویژگی‌های متناسب با خریداران مشاغل کوچک است. اکثر ارائه دهندگانی که نرم افزارهای CRM را عرضه می کنند، اجازه آزمایش رایگان محصولات خود را می‌دهند. برخی حتی نسخه‌های «رایگان ابدی» محصولات خود را ارائه می‌کنند.

نسخه‌های پولی بهترین نرم افزارهای crm دارای ویژگی‌های پیشرفته‌تر هستند و به SMB‌ها اجازه می‌دهند تعداد زیادی از مخاطبین فروش را مدیریت کنند. در این مقاله 4 تا از بهترین نرم افزار crm را به شما معرفی کرده و معایب و مزایا هرکدام را بررسی کرده‌ایم.

نکات مهم در انتخاب بهترین نرم افزار crm

تمرکز هر کدام از  بهترین نرم افزارهای crm، از ابزارهای مدیریت پروژه گرفته تا اتوماسیون بازاریابی و تولید سرنخ (Lead) متفاوت است، بنابراین به دنبال مشخصاتی باشید که متناسب با نیازهای شما باشد.

بهترین crm شما را به ابزارهایی مجهز می‌کند که به شما کمک می‌کند تا در کسب و کار جدید پیروز شوید. اینها شامل گردش کار خودکار، قالب‌ها و کمپین‌های ایمیل، و گزارش عملکرد است.

برای حمایت از شما در تصمیم گیری، در زیر به برخی از متداول‌ترین سؤالات در مورد انتخاب بهترین نرم افزار crm می‌پردازیم.

بیایید با اصول اولیه شروع کنیم:

 CRM به شما کمک می‌کند روابط را با چشم‌انداز کسب و کار مدیریت کنید، معاملات را ببندید، و منابع داخلی را مولدتر کنید. در عمل، شما را قادر می سازد تا کارهای زیر را انجام دهید:

• اطلاعات مربوط به مخاطبین خود را ذخیره کنید، از جمله نام، عنوان شغل، ایمیل و شماره تلفن.
• وظایف گردش کار را به تیم‌های فروش اختصاص دهید و پیگیری کنید، مانند ارسال ایمیل‌های بعدی، نوشتن پیشنهادات تجاری و پیگیری فاکتورها.
• تجزیه و تحلیل و بهبود اثربخشی فعالیت‌های فروش و بازاریابی از طریق ایجاد گزارش‌های سفارشی، پیش‌بینی درآمدهای آینده و پیش‌بینی تنگناهای فروش.

بدون CRM، باید به صورت دستی برای ذخیره، ردیابی و تعامل با مخاطبین اقدام کنید، و پایپ لاین فروش بدون اتوماسیون یا ریمایندر کندتر می‌شود.

بسیاری از راه‌حل‌های CRM می‌توانند با نرم افزارهایی از جمله Microsoft 365، Google Workspace، Slack، Mailchimp و برنامه‌های هوش تجاری مانند Microsoft Power BI ادغام شوند.

پر کردن پایگاه داده CRM شما با داده‌های مشتری از منابع دیگر به صورت یکپارچه است: اکثر ارائه دهندگان اجازه بارگذاری و ایمپورت از صفحات گسترده یا برنامه‌های تماس مانند Google Contacts را می‌دهند.

بهترین نرم افزار crm را می‌توان با ویژگی‌های زیر تعریف کرد:

مدیریت تماس و سرنخ (لید)

ذخیره و استفاده از جزئیات چشم‌انداز برای تقویت روابط در هسته یک سیستم CRM قرار دارد. ادغام با برنامه‌های تماس و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی یک امتیاز مثبت است که اطلاعات سرنخ را برای تیم‌های فروش به حداکثر می‌رساند.

مدیریت معامله

وقتی فرصت فروش وجود دارد، ویژگی مدیریت معامله به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند تا تیم شما بتواند معامله را ببندد. این می‌تواند شامل تعیین نقاط عطف، وظایف و ددلاین باشد.

اتوماسیون گردش کار

اتوماسیون می‌تواند در عین صرفه‌جویی در زمان، وظایف حیاتی را انجام دهد: برای مثال، می‌توان الگوهای ایمیل را برنامه‌ریزی کرد تا زمانی که به مرحله خاصی در قیف فروش رسیدند، به مشتریان بالقوه ارسال شوند.

ایمیل‌های انبوه

ارسال ایمیل‌های انبوه به مخاطبین می‌تواند روابط را بهبود بخشد و در زمان تیم‌های فروش صرفه جویی زیادی کند. معمولاً می‌توانید قالب‌های ایمیل را ذخیره و شخصی کنید و گروه‌های گیرنده را سفارشی کنید.

گزارش تماس و ایمیل

پیگیری ارتباطات مشتری در یک پلتفرم CRM متمرکز، نیاز به تکیه بر حافظه انسانی را از بین می‌برد و تضمین می‌کند که تیم‌ها به آخرین اطلاعات مربوط به رابطه مجهز هستند.

تولید سرنخ/ لید

یک سیستم CRM خوب به شما کمک می‌کند تا سرنخ‌های جدید را به روشی مقرون به صرفه جمع آوری کنید. این می‌تواند شامل وارد کردن داده‌های کارت ویزیت از طریق برنامه تلفن همراه و خراش دادن اینترنت برای پروفایل‌های مشتری خاص باشد.

تخصیص سرنخ

اگر تیم فروش رو به رشدی دارید، توانایی اختصاص دادن سرنخ‌ها به کارکنان کلیدی است برای اطمینان از اینکه بهترین فرد در این پرونده حضور دارد، بنابراین شانس بستن معاملات را افزایش می‌دهد.

گزارش و تحلیل

سفارشی‌سازی و صادرات گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های فروش و بازاریابی به شما کمک می‌کند از معاملات موفق بیاموزید و توجه خود را بر روی مشتریان بالقوه متمرکز کنید.

کاریز با قابلیت Drag and Drop

برای تغییرات دستی در فعالیت‌های خط لوله خود، تابلوهای سبک Kanban را بکشید و رها کنید، راهی سریع و آسان برای به‌روزرسانی وضعیت معاملات مختلف است.

ادغام شخص ثالث

ادغام با سایر نرم افزارهای تجاری اطلاعاتی را که در مورد مخاطبین دارید افزایش می‌دهد و می‌تواند ویژگی‌های جدیدی مانند مدیریت کمپین ایمیل را اضافه کند.

4 نمونه از بهترین نرم افزارهای crm

با گسترش رقابت در حوزه نرم افزارهای CRM، انتخاب بهترین نرم افزار CRM کمی دشوار به نظر می‌رسد. با بررسی برترین نرم افزارهای CRM سال 2022، توانستیم چهار مورد از بهترین CRM های تولید شده را انتخاب کرده و در این بخش به شما معرفی کنیم:

1- نرم افزار Microsoft Dynamics 365

اولین و بهترین نرم افزار CRM، نرم افزارMicrosoft Dynamics 365  مجموعه گسترده‌ای از ابزارهای مبتنی بر ابر است. این غول نرم افزار نسخه‌هایی از ابزار را برای همه بخش‌ها، از فروش گرفته تا بازرگانی و منابع انسانی ارائه می‌دهد.

وقتی صحبت از CRM به میان می‌آید، مایکروسافت می‌گوید Dynamics 365 می‌تواند به تیم‌های فروش و بازاریابی کمک کند تا از طریق اتوماسیون بازاریابی، داده‌های به اشتراک گذاشته شده و فرایندهای کسب‌وکار متصل، تجربیات یکپارچه مشتری را ایجاد کنند. مایکروسافت می‌گوید Dynamics 365 برای CRM به عنوان یک سرویس قابل تنظیم و انعطاف‌پذیر عمل می‌کند. SMB ها می‌توانند یک برنامه کاربردی مستقل را برای رفع نیازهای یک خط کسب و کار خاص انتخاب کنند یا از چندین ابزار CRM استفاده کنند.

مایکروسافت طیف وسیعی از گزینه‌های قیمت گذاری را ارائه می‌دهد که بسته به عملکرد تجاری و تعداد کاربران متفاوت است. قیمت ماهانه برنامه Dynamics 365 برای اولین کاربر حرفه‌ای فروش از 65 دلار شروع می‌شود. کاربران فروش بعدی می‌توانند انتظار پرداخت 20 دلار را داشته باشند.

2- نرم افزارSalesforce؛ بهترین CRM جامع

مشخصات فنی

قیمت: از 25 دلار برای هر کاربر در ماه

طرح رایگان: ندارد

طرح آزمایشی: 30 روز

پشتیبانی: خرید تیکت، ایمیل و تلفن

نقط مثبت

+ قابلیت همه کاره

+ سفارشی سازی پیشرفته

نقاط منفی

-گرانتر تر از رقبا

-بدون طرح رایگان

Salesforce با عملکردهای پیشرفته و قابل تنظیم، طراحی کاربرپسند و ابزارهای گزارش دهی برجسته، یک رهبر جهانی در لیست بهترین نرم افزار crm  است.

هسته اصلی CRM Salesforce Sales Cloud است که می‌تواند با Marketing Cloud برای اتوماسیون ایمیل یا با Einstein Analytics برای هوش تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی و غیره ادغام شود. در حالی که سطوح پایین‌تر Sales Cloud با سطوح Zoho CRM یا Apptivo قابل مقایسه است، این ویژگی‌های Enterprise  هستند که قیمت‌های بالاتر را توجیه می‌کنند.

علاوه بر مدیریت pipeline، گزارش تماس‌ها و ایمیل‌ها و مدیریت تماس قابل تنظیم، برنامه‌های Enterprise و بالاتر شامل گزارش‌دهی و پیش‌بینی پیشرفته، توسعه برنامه، جعبه ایمنی کامل، اتوماسیون‌های فرایند پیچیده و یکپارچه‌سازی سیستم خارجی از طریق APIهای خدمات وب است.

در هنگام استفاده، Salesforce Sales Cloud  بصری است و بر دریافت سرنخ‌های شما از طریق خط تمرکز می‌کند، اما می‌توانید بخش قابل‌توجهی از رابط خود را مطابق با نیازهای تیم خود، از داشبورد گرفته تا گزارش‌ها و فرم‌های تماس، سفارشی کنید.

در سازمان‌های بزرگ، ویژگی‌های توسعه برنامه و جعبه ایمنی می‌توانند با سفارشی‌سازی مجوزها و گردش‌های کاری در سرتاسر قلمروها، عمودی مشتری و مراحل قیف فروش، به بهره‌وری تیم‌ها کمک کنند.

3- نرم افزار Freshsales؛ بهترین نرم افزار CRM برای کسب و کارهای کوچک

مشخصات فنی

قیمت: 15 دلار برای هر کاربر در ماه

طرح رایگان: دارد

طرح آزمایشی: 21 روز

پشتیبانی: تلفن و ایمیل (دوشنبه تا جمعه)

نقاط مثبت

+ رابط کاربری بصری و کاربر پسند

+ ویژگی‌های فروش قوی، از جمله تلفن داخلی

نقاط منفی

-بدون ابزار اسکن کارت ویزیت

-بدون ویژگی تولید سرنخ در اینترنت

Freshsales بهترین نرم افزار crm است که می‌تواند برای مشاغل کوچک و متوسط ​​که سهولت استفاده را بر سفارشی سازی پیشرفته اولویت دارند، بهترین کار را انجام دهد.

رابط دسکتاپ و موبایل آن بسیار بصری است، از جمله دسترسی سریع به سوابق تماس و ارتباطات، و کشیدن و رها کردن بردهای سبک Kanban برای مدیریت خط لوله فروش. ابزار دستیار هوشمند آن، فردی هوش مصنوعی، همچنین می‌تواند به شما کمک کند که اگر داده‌های تاریخی کافی برای کار با آن‌ها در اختیارتان قرار دهید، کدام معاملات را ببندید و چگونه انجام دهید.

تمرکز اصلی آن بر بهره وری تیم فروش و بسته شدن معامله است. می‌توانید کلاینت ایمیل خود - از جمله Microsoft Outlook و Gmail را در نرم‌افزار ادغام کنید و به شما امکان می‌دهد الگوهای ایمیل ایجاد کنید، ایمیل‌های انبوه را برای مشتریان احتمالی ارسال کنید و پیام‌های ورودی و خروجی را ثبت کنید.

علاوه بر این، یک ابزار تماس داخلی با ویژگی ضبط وجود دارد که به طور خودکار سوابق ارتباطی مشتری را به روز می‌کند.

Freshsales CRM از نظر ابزارهای تولید سرنخ، مانند اسکنر کارت ویزیت، محدود است. با این حال، دارای فرم های وب قابل تنظیم است، داده‌های سرنخ را از وب سایت شما می‌گیرد و به طور خودکار سرنخ‌های فروش را اختصاص می‌دهد.

4- نرم افزار HubSpot؛ بهترین crm رایگان

مشخصات فنی

قیمت: از 45 دلار برای هر دو کاربر در ماه

طرح رایگان: دارد

طرح آزمایشی: 14 روز

پشتیبانی: چت زنده، تلفن، جلسه آنلاین

نقاط مثبت

+ هسته قدرتمند CRM رایگان

+ ادغام بازاریابی وب سایت، از جمله مدیریت تبلیغات

نقاط منفی

- تعداد مخاطبین بازاریابی در طرح‌های غیر سازمانی به 2000 محدود می‌شود

- قابلیت گزارش دهی محدود

در حالی که بسیاری از ارائه دهندگان CRM برنامه‌های رایگان ارائه می‌دهند، هیچ کدام به اندازه برنامه HubSpot CRM  کاربردی نیستند. بهترین crm رایگان هاب اسپات اصول اولیه به خوبی پوشش داده شده است، از جمله مدیریت تماس، گزارش تماس و ایمیل، خط لوله قرارداد، و ادغام با برنامه‌هایی از جمله  Slack و Gmail.

در میان بهترین نرم افزار crm پولی، سی آر ام اصلی هاب اسپات با ویژگی‌هایی از HubSpot's Marketing، فروش و مرکز خدمات ارائه شده است. با قابلیت بازاریابی، می‌توانید فرم‌های پاپ‌آپ، ربات‌های گفتگو، و هدف‌گیری مجدد تبلیغات را در وب‌سایت خود ایجاد کنید، همچنین کمپین‌های ایمیل را خودکار و پیگیری کنید. ویژگی‌های فروش ممتاز شامل اتوماسیون واگذاری معاملات، گزارش‌های قابل تنظیم، و امتیازدهی هوشمندانه برای کمک به تمرکز تلاش‌های تیم شما است.

بزرگ‌ترین مانع برای شما این است که مخاطبینی که می‌توانید برای آنها بازاریابی کنید - به عنوان مثال، از طریق ایمیل‌های انبوه یا تبلیغات - در همه برنامه‌ها به جز Enterprise، که محدودیت 10،000 دارد، به 2000 محدود می‌شود. با این حال، می‌توانید تا 1 میلیون مشتری بالقوه را ذخیره و ردیابی کنید.

عملکرد ترکیبی فروش و بازاریابی بهترین نرم افزار crm هاب اسپات در حالی که جذاب و چشمگیر است، قیمت بالایی دارد. یک طرح میان‌رده، شامل مراکز فروش، بازاریابی و خدمات، می‌تواند 1275 دلار در ماه هزینه داشته باشد.

نرم افزار CRM سامانه‌های مدیریت

شرکت سامانه‌های مدیریت نرم افزار CRM را بر روی یکی از بهترین پلتفرم‌های حال حاضر CRM، یعنی داینامیک CRM مایکروسافت و آخرین نسخه آن (Dynamics 365) توسعه داده است.

در بخش‌های بالایی، با نرم افزار مایکروسافت داینامیک آشنا شدید و متوجه شدید که می‌توان آن را به عنوان بهترین نرم افزار crm در نظر گرفت؛ حال شرکت سامانه‌های مدیریت، توانسته است تا نرم افزار CRM را بر روی این بستر، توسعه دهد و به زبان فارسی، در اختیار کسب و کارهای فارسی زبان قرار دهد.

داینامیک 365 تمامی اطلاعات مشتریان اعم از فرایندهای بازاریابی آن‌ها، محصولات و خدمات خریداری شده و همچنین نوع خدمات ارائه شده به آن‌ها را یکجا بر روی پروفایل مشتری به نمایش می‌گذارد که این خود باعث دید کلی بهتری نسبت به آن‌ها می‌شود. به کمک بهبود تعاملات با مشتریان، خدمات بهتری به آن‌ها ارائه خواهد شد که این خود باعث افزایش رضایتمندی مشتری، افزایش خرید او و وفاداری به برند می‌شود به علاوه اینکه با خودکارسازی برخی از فرایندهای فروش و بازاریابی، کسب‌وکارها می‌توانند کارایی خود را بالا برده و همچنین در زمان و هزینه صرفه‌جویی نمایند.

قابلیت‌های اپ موبایل یکپارچه با نرم افزار CRM باعث می‌شود تا خدمات‌رسانی به مشتریان در هر زمان و مکانی میسر باشد که بدین ترتیب فرصت‌های بیشتری برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد شد. قابلیت‌هایی که در بخش سی آر ام تحلیلی در نظر گرفته شده است به سازمان‌ها کمک خواهد کرد تا گزارشات و داشبوردهای مدیریتی به‌موقع و به‌روزی را برای کمک به فرایندهای تصمیم‌گیری داشته باشند و در دنیای رقابتی امروز با سرعت بیشتری به سمت اهداف سازمانی خود حرکت نمایند.

چگونه بهترین نرم افزار crm را بررسی و انتخاب کنیم؟

هنگامی که بخواهیم بهترین نرم افزار crm را بررسی کنیم، به شاخص‌هایی از جمله مجموعه ویژگی‌ها، رابط کاربری و سهولت استفاده، طرح‌ها و قیمت گذاری، و گزینه‌های پشتیبانی نگاه می‌کنیم.

سطح بالایی از قابلیت اتوماسیون در مدیریت سرنخ‌ها، معاملات و گردش کار نمونه‌ای از ویژگی‌هایی است که می‌تواند به کسب امتیاز بالا کمک کند. یکی دیگر از نقاط قوت مهم، رابط دسکتاپ و موبایل است که امکان دسترسی سریع و شهودی به ویژگی‌های اساسی را فراهم می‌کند.

بهتر است به طرح‌های قیمت‌گذاری بهترین نرم افزار crm و رقبا آنها نیز نگاه ‌کنیم تا بررسی کنیم که آیا قیمت‌های اشتراک بالاتر به دلیل ویژگی‌هایی است که نمی‌توانید در جای دیگری در بازار پیدا کنید، یا اینکه آیا یک معامله خوب می‌تواند به نفع کسانی باشد که بودجه کمتری دارند.

گزینه‌های سخاوتمندانه پشتیبانی مشتری بهترین نرم افزار crm نیز در اولویت هستند، به ویژه برای نرم افزار CRM که ممکن است با منحنی یادگیری شیب دار همراه باشد.

اینفوگراف نحوه انتخاب بهترین نرم افزار crm

در اینفوگراف زیر با توجه به موارد ذکر شده، 7 نکته مهم و اساسی برای انتخاب بهترین نرم افزار CRM مطرح شده است که می‌توانند راهگشای تصمیم بهتر برای انتخاب گزینه مناسب باشد. یقینا تجربه و توانایی متخصصین این حوزه می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سؤالات و ابهامات باشد. در همین راستا متخصصین سامانه‌های مدیریت برای مشاوره و راهنمایی در این موارد آماده همکاری با شما هستند.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه مقالات بلاگ رسمی وب سایت سامانه‌های مدیریت، به توضیح مشخصه‌های بهترین نرم افزار crm پرداختیم و چند نمونه از بهترین‌ها را در این زمینه به شما معرفی کردیم.

امیدواریم که این مقاله برای شما کاربران عزیز وب سایت سامانه‌های مدیریت، مفید و کاربردی واقع شده باشد و بتوانید از بین نرم افزارهای معرفی شده در این مقاله، بهترین را برای کسب و کار خود برگزینید.

در این خصوص اگر سؤالی در ذهن دارید که در این مقاله نتوانسته‌اید به پاسخ آن برسید، می‌توانید در قسمت نظرات زیر همین مقاله آن را با ما مطرح کنید تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن، شما را راهنمایی کنیم.