گزارش‌گیری و تحلیل داده‌های CRM با Power BI

داشبوردهای مدیریتی CRM بر بستر Power BI راهکاری برای گزارش‌گیری و تحلیل داده‌های Microsoft Dynamics 365 است که اطلاعات عملیاتی سازمان را به گزارش‌ها و داشبوردهای تحلیلی و تعاملی تبدیل می‌کند. این راهکار با Microsoft Dynamics 365 یکپارچه شده و با استفاده از قابلیت‌های Power BI، امکان پایش شاخص‌های کلیدی، بررسی روندها و تحلیل عملکرد بخش‌های مختلف سازمان را برای مدیران فراهم می‌کند.

داشبوردهای Power BI برای تحلیل داده‌های بخش‌های مختلف نرم افزار CRM از جمله فروش (Sales)، بازاریابی (Marketing)، خدمات مشتریان و مرکز تماس (Call Center) طراحی شده‌اند. این مجموعه شامل گزارش‌های مدیریتی آماده بر اساس ساختار و موجودیت‌های استاندارد Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement است و به مدیران کمک می‌کند شاخص‌هایی مانند قیف فروش، نرخ تبدیل، عملکرد فروش، نتایج کمپین‌های بازاریابی و وضعیت تعاملات مشتریان را به‌صورت متمرکز بررسی و تحلیل کنند.

علاوه بر گزارش‌های فروش، بازاریابی و خدمات مشتریان، امکان تحلیل و بخش‌بندی مشتریان با مدل‌های RFM، WRFM و CLV نیز فراهم شده است. این مدل‌ها به سازمان کمک می‌کنند مشتریان را بر اساس رفتار، ارزش و الگوی تعامل دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده و گروه‌های مختلف مشتریان را با دید تحلیلی دقیق‌تری بررسی کنند. به این ترتیب، داده‌های ثبت‌شده در CRM می‌توانند به اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم‌گیری در حوزه فروش، بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری تبدیل شوند.

بیشتر بخوانید ... بستن

یکی از مزیت‌های این راهکار، استفاده از گزارش‌ها و داشبوردهای آماده Power BI برای Microsoft Dynamics 365 است. سازمان‌هایی که Microsoft Dynamics را پیش‌تر پیاده‌سازی کرده‌اند و از موجودیت‌ها و ماژول‌های استاندارد آن استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از این داشبوردها برای توسعه گزارش‌گیری و تحلیل داده‌های CRM استفاده کنند. علاوه بر گزارش‌های آماده، امکان سفارشی‌سازی داشبوردها و طراحی گزارش‌های جدید متناسب با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)، فرایندها و نیازهای اختصاصی هر سازمان وجود دارد.
داشبوردهای مدیریتی CRM با Power BI برای سازمان‌هایی طراحی شده‌اند که می‌خواهند داده‌های فروش، بازاریابی، خدمات مشتریان و مرکز تماس خود را از سطح گزارش‌های عملیاتی فراتر برده و به تحلیل‌های مدیریتی قابل استفاده برای تصمیم‌گیری تبدیل کنند. یکپارچگی Power BI با Microsoft Dynamics 365 کمک می‌کند اطلاعات موجود در CRM به‌صورت شفاف‌تر تحلیل شده و مدیران دید دقیق‌تری از عملکرد، روندها و شاخص‌های مهم کسب‌وکار داشته باشند.

مزایای داشبوردهای Power BI یکپارچه با CRM

  • یکپارچه با Microsoft Dynamics 365

    داشبوردهای Power BI با داده‌های Microsoft Dynamics 365 یکپارچه می‌شوند و امکان تحلیل اطلاعات فروش، بازاریابی، خدمات مشتریان و مرکز تماس را در قالب گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی فراهم می‌کنند. این یکپارچگی به مدیران کمک می‌کند شاخص‌های کلیدی عملکرد و روندهای مهم کسب‌وکار را بر اساس داده‌های ثبت‌شده در CRM بررسی و تحلیل کنند.

  • طراحی‌شده بر اساس موجودیت‌های استاندارد Dynamics 365

    داشبوردهای آماده بر اساس ساختار و موجودیت‌های استاندارد Microsoft Dynamics 365 طراحی شده‌اند؛ بنابراین سازمان‌هایی که از ماژول‌ها و موجودیت‌های استاندارد CRM استفاده می‌کنند، می‌توانند بدون طراحی تمام گزارش‌ها از صفر از مجموعه‌ای از داشبوردها و گزارش‌های آماده بهره ببرند. در صورت وجود فرایندها، KPIها یا سفارشی‌سازی‌های اختصاصی نیز امکان توسعه و سفارشی‌سازی گزارش‌ها متناسب با نیاز سازمان وجود دارد.

سایر ویژگی‌ها
داشبورد وضعیت مشتریان

داشبورد جامع CRM با Power BI برای Microsoft Dynamics 365

داشبورد جامع هوش تجاری سامانه‌های مدیریت بر پایه نرم‌افزار Power BI توسعه یافته و با اتصال به Microsoft Dynamics 365 CRM، داده‌های فروش، بازاریابی، خدمات مشتریان، مرکز تماس، مشتریان و محصولات را در قالب گزارش‌های مدیریتی آماده و قابل تحلیل در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

این داشبورد بر اساس موجودیت‌های پیش‌فرض Microsoft Dynamics 365 CRM طراحی شده است و به سازمان‌ها کمک می‌کند بدون طراحی گزارش‌ها از صفر، شاخص‌هایی مانند قیف فروش، نرخ تبدیل، عملکرد کمپین‌ها، وضعیت خدمات، روند تماس‌ها، رفتار مشتریان، عملکرد محصولات و دسته‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM را بررسی کنند.

هدف این راهکار، تبدیل داده‌های عملیاتی CRM به داشبوردهای مدیریتی قابل استفاده برای تصمیم‌گیری سریع‌تر، شفاف‌تر و دقیق‌تر است؛ به‌ویژه برای سازمان‌هایی که داده‌های اصلی فروش، بازاریابی و خدمات مشتریان خود را در Dynamics 365 ثبت و مدیریت می‌کنند.

```

ویژگی های داشبوردهای مدیریتی CRM بر بستر Power BI

داشبورد تحلیل بازاریابی CRM

تحلیل قیف سرنخ‌های فروش از مرحله ایجاد تا تأیید و تبدیل به فرصت فروش و مشتری بررسی نرخ تبدیل سرنخ‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل سرنخ‌های فروش بر اساس کمپین، منبع و وضعیت نهایی بررسی فرصت‌های فروش ایجادشده از کمپین‌های بازاریابی تحلیل هزینه کمپین‌ها، سهم کمپین از فرصت‌های فروش و ارزش ریالی فرصت‌ها بررسی وضعیت پاسخ‌گویی به کمپین‌ها در کانال‌های مختلف امکان فیلتر و تحلیل اطلاعات بر اساس تاریخ، کمپین، منبع و سایر شاخص‌های مرتبط

مشاهده قیف فروش از سرنخ و فرصت فروش تا پیش‌فاکتور، سفارش و فاکتور تحلیل نرخ تبدیل مراحل مختلف فرایند فروش شامل Lead، Opportunity، Quote، Order و Invoice بررسی روند تعداد و ارزش فرصت‌های فروش در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل وضعیت فرصت‌های فروش بر اساس مرحله، وضعیت و ارزش ریالی شناسایی مشتریان و فرصت‌های باارزش و بررسی سهم آن‌ها از فروش تحلیل عملکرد فروش در بازه‌های زمانی مختلف امکان فیلتر و مقایسه اطلاعات فروش بر اساس شاخص‌های مختلف CRM

تحلیل درخواست‌ها و تیکت‌های خدمات مشتریان بر اساس نوع، گروه و وضعیت بررسی روند زمانی ثبت و رسیدگی به تیکت‌ها شناسایی مشتریان با بیشترین تعداد درخواست یا تیکت تحلیل تیکت‌ها بر اساس کارشناس مسئول، اولویت، منبع، نوع و وضعیت نهایی بررسی تعداد تیکت‌های مشتریان در بازه‌های زمانی مختلف امکان فیلتر اطلاعات خدمات بر اساس مشتری، کارشناس، اولویت، نوع درخواست و وضعیت

مشاهده محصولات و خدمات مرتبط با هر مشتری و تحلیل سابقه خرید بررسی تعداد و ارزش خریدهای مشتری در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل فاصله زمانی میان خریدها و الگوی خرید مشتریان بررسی سفارش‌ها و تراکنش‌های مشتریان شناسایی مشتریان ارزشمند و مشتریان با بیشترین سهم از فروش تحلیل رفتار مشتری برای شناسایی فرصت‌های فروش مجدد و Cross-sell مقایسه و دسته‌بندی مشتریان بر اساس شاخص‌های فروش و تعامل

مشاهده مشتریان هر محصول و تحلیل ارتباط میان مشتری و محصول بررسی حجم و ارزش فروش محصولات تحلیل روند فروش هر محصول در بازه‌های زمانی مختلف مقایسه عملکرد محصولات بر اساس تعداد و ارزش فروش رتبه‌بندی محصولات بر اساس شاخص‌های عملکردی و فروش

تحلیل تماس‌های ورودی و خروجی بر اساس وضعیت تماس بررسی تماس‌های پاسخ‌داده‌شده، بی‌پاسخ و سایر وضعیت‌های تماس تحلیل متوسط زمان مکالمه کاربران و کارشناسان بررسی تعداد و روند تماس‌ها در بازه‌های زمانی مختلف مقایسه عملکرد کارشناسان مرکز تماس بر اساس شاخص‌های تماس امکان فیلتر گزارش‌ها بر اساس کاربر، نوع تماس و بازه زمانی

نمایش جدول مشتریان با اطلاعات شامل متوسط نرخ بازگشت به خرید مشتری، فاصله از آخرین خرید، تعداد کل سفارشات و تعداد سفارش بر مبنای روز و حجم ریالی خرید مشتریان. رتبه بندی مشتریان بر مبنای شاخص های تازگی خرید، تعداد سفارش و حجم کل خرید امکان تعیین وزن شاخص ها برای رتبه بندی مشتریان

برای استفاده از داشبورد نیاز به تنظیمات خاصی وجود دارد؟

برای استفاده از این داشبورد جامع، نیازی به تنظیمات خاص یا ارائه وب سرویس نمی باشد. فراخوانی داده ها به صورت مستقیم از دیتابیس و از طریق کاربر تعریف شده با دسترسی مشاهده انجام می شود. سایر تنظیمات مربوط به نصب نرم افزار با حداقل نیازمندی های سخت افزاری خواهد بود.

آیا داده های نمایش داده شده در داشبورد به روز هستند یا خیر؟

اطلاعات داشبورد Power BI به صورت مستقیم از دیتابیس فراخوانی می شود، با توجه به حجم اطلاعات امکان تعیین زمان‌های فراخوانی و بروزرسانی داده ها، قابل تنظیم خواهد بود. علاوه بر این، در هر لحظه امکان بروزرسانی داده ها (Refresh) توسط کاربر استفاده کننده وجود خواهد داشت.

گزارش های موجود در این داشبورد چه تفاوتی با داشبوردهای موجود در پلتفرم دارد؟

داشبورد جامع بر بستر Power BI در برگیرنده گزارشات مقایسه ای، بررسی روند تغییرات داده ها، نرخ های تبدیل و ... می‌باشد که امکان ساخت چنین گزارشاتی از طریق قابلیت های ساخت نما (View)، چارت (Chart) یا داشبورد در پلتفرم Microsoft Dynamics 365 CRM قابل دستیابی نخواهد بود.

اگر بر روی پلتفرم، سفارشی سازی انجام شده باشد امکان استفاده از این داشبورد وجود دارد؟

این داشبورد بر مبنای موجودیت های پیش فرض پلتفرم Microsoft Dynamics 365 CRM طراحی شده است. در نتیجه در صورتی که از این موجودیت ها استفاده شده باشد، این داشبوردها در بخش‌های بازاریابی، فروش، خدمات، تحلیل مشتری، تحلیل محصولات و رتبه بندی RFM قابل استفاده خواهد بود.

بالا