نرم افزار گزارشات آماده CRM بر بستر Power BI (هوش تجاری)

امروزه استفاده از هوش تجاری برای شناخت بیشتر کسب و کار و تصمیم گیری بهتر مدیران بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از ابزارهای نمایش اطلاعات در بستر هوش تجاری، استفاده از داشبوردهای مدیریتی می‌باشد. داشبورد جامع هوش تجاری شرکت سامانه‌های مدیریت که بر مبنای نرم افزار Power BI توسعه یافته است، با اتصال به پایگاه داده‌ی پیشفرض در Microsoft Dynamics 365، این امکان را میسر می‌سازد که نگاهی جامع به بخش‌های مختلف سیستم، شامل بخش‌های اصلی فروش، بازاریابی و خدمات و گزارشات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری مدیریت فراهم شود. علاوه بر این، ابزارهای تحلیلی موجود در این داشبورد، نگاه جدیدی به عملکرد سازمان ارائه می‌کند که به وسیله‌ی آن می‌توان بهتر از قبل در جهت پیشبرد و تحقق اهداف سازمان حرکت کرد. نکته قابل توجه در طراحی این داشبورد این است که تمامی اجزا، منطبق بر موجودیت‌های پیش فرض در ماژول‌های نرم افزار Microsoft Dynamics 365 CRM می‌باشد و بدون در نظر گرفتن هر گونه سفارشی سازی، برای تمامی استفاده کنندگان از بستر Microsoft Dynamics 365 CRM قابل استفاده خواهد بود. در ادامه به بررسی هر یک از اجزای این داشبورد می‌پردازیم:

وجه تمایز محصول

  • در یکپارچگی کامل با CRM

    نرم افزار PowerBI در یکپارچگی کامل با نرم افزار MS Dynamics 365 CRM پیاده سازی خواهد شد و گزارشات و داشبوردهای تکمیلی را برای تصمیم‌گیری مناسب در اختیار شما قرار خواهد داد.

  • کاملا منطبق بر موجودیت های پیش‌فرض CRM

    نکته قابل توجه در طراحی این داشبورد این است که تمامی اجزا، منطبق بر موجودیت‌های پیش فرض در ماژول‌های نرم افزار Microsoft Dynamics 365 CRM می‌باشد و بدون در نظر گرفتن هر گونه سفارشی سازی، برای تمامی استفاده کنندگان از این نرم افزار قابل استفاده خواهد بود.

سایر ویژگی‌ها
داشبورد گزارشات فروش
منوی متنوع شخصی سازی گزارشات
داشبورد وضعیت مشتریان
داشبورد گزارشات مربوط به بازاریابی
گزارشات مربوط به محصولات
مدل تحلیلی RFM
داشبورد تحلیلی خدمات

بستر ارائه گزارشات آماده در CRM با PowerBI

داشبورد جامع هوش تجاری شرکت سامانه‌های مدیریت بر پایه نرم افزار Power BI توسعه یافته و با اتصال به نرم افزار Microsoft Dynamics 365 نگاه جدید و جامعی را نسبت به عملکرد سازمان از منظر‌های مختلفی ارائه میکند. در این داشبورد بخش‌های زیر وجود دارد: ماژول فروش، ماژول بازاریابی، ماژول خدمات، بخش مشتری، بخش محصول، بخش مرکز تماس و دسته بندی مشتریان (RFM) که در ادامه به توضیح هرکدام از بخش ها خواهیم پرداخت.

ویژگی های نرم‌افزار گزارشات CRM بر بستر PowerBI

ماژول تحلیل بازاریابی

بررسی قیف سرنخ های فروش به تفکیک جزئیات از مرحله ی ایجاد و تایید تا تبدیل به فرصت فروش و سفارش نمایش نرخ تایید سرنخ های فروش در بازه های زمانی مختلف و به تفکیک منابع آن ها نمودار تجزیه سرنخ های فروش بر مبنای منبع، کیفیت و وضعیت نهایی نمودارهای نرخ تبدیل سرنخ های فروش تایید شده به فرصت های فروش و سفارشات در بازه های زمانی مختلف کمپین ها، هزینه های کمپین، وضعیت فرصت های فروش و سفارشات بدست آمده از طریق آن ها و سهم کمپین ها از کل فرصت های فروش و سفارشات با امکان انتخاب به صورت تعدادی و حجم ریالی وضعیت پاسخگویی به کمپین ها از طریق کانال های مختلف و نتیجه نهایی آن ها امکان فیلترینگ اطلاعات بر مبنای تاریخ برای تمامی نمودارها و جداول امکان فیلترینگ بر مبنای کیفیت و منبع برای بخش لیدها امکان تعیین محاسبات بر مبنای تورم

ارائه آمار تعدادی و حجمی در قیف فروش از مرحله ی ایجاد سرنخ های فروش تا تبدیل آن ها به فاکتورهای درآمد نرخ تبدیل مراحل فروش شامل سرنخ ها (Leads)، فرصت های فروش (Opportunities)، پیش فاکتورها (Quotes)، سفارشات (Orders) و فاکتورها (Invoices) نمودارهای روند تغییرات نرخ ها در بازه های زمانی گوناگون ارائه نمودار 20-80 برای تعیین محصولات با بیشترین حجم فروش و سهم آن از کل محصولات ارائه شده نمایش مشتریان غیرفعال در خرید، تهیه پیش فاکتور و ... نمودارهای وضعیت موجودیت ها در بازه های زمانی مختلف (به عنوان مثال، حجم فرصت های فروش به تفکیک وضعیت برنده، بازشده و از دست رفته در سال های مختلف) امکان تعیین (فیلتر) بازه زمانی و مشتری خاص برای نمایش اطلاعات و نمودارها شامل نرخ تبدیل، روندها، حجم فروش و ... امکان انتخاب نوع نمایش اطلاعات به صورت ریالی یا تعدادی امکان تعیین متوسط تورم سالانه و مشاهده نتیجه و تاثیر آن بر روی اطلاعات (محاسبات تورم به صورت مرکب و سالانه)

نمودارهای مقایسه ای تیکت ها بر مبنای نوع، منبع و وضعیت نهایی نمودار ترند زمانی تیکت ها و خدمات بسته نشده مشتریان با بیشترین تیکت تعیین وضعیت نشده (باز) نرخ تیکت های باز به بسته شده به ازای هر کاربر سیستم نمودار تجزیه تیکت ها بر مبنای کاربر مسئول، اولویت خدمت، منبع ، نوع تیکت و وضعیت نهایی تعداد تیکت های مشتریان در بازه های زمانی امکان فیلترینگ اطلاعات بر مبنای کاربر، نوع خدمت، منبع و وضعیت خدمت، همچنین تعیین بازه زمانی و مشتری خاص

نمایش محصولات خریداری شده توسط مشتریان با امکان مشاهده ی اطلاعات برای مشتری خاص در بازه ی زمانی مشخص محاسبه متوسط زمان بین خریدهای متوالی مشتریان، تعداد سفارشات کل و نرخ تبدیل پیش فاکتور به سفارش برای مشتریان در بازه های زمانی مختلف جدول نمایش مبلغ سفارشات مشتری بر مبنای وضعیت پرداخت اطلاعات مربوط به تماس مشتریان شامل، کل زمان مکالمه، تعداد تماس، متوسط زمان مکالمه در هر تماس و تعداد تماس به ازای هر تیکت خدمت نمودار مقایسه تعداد مشتریان در دوره های زمانی گوناگون لیست محصولاتی که توسط مشتریان فعال خریداری نشده اند نمودار میله ای تعداد موجودیت ها (فرصت فروش، پیش فاکتور، سفارش و فاکتور) به ازای مشتری مشخص و کل مشتریان نمودار 20-80 برای تعیین مشتریان با بیشترین حجم خرید و سهم آن ها از کل مشتریان

امکان مشاهده لیست مشتریان محصول خاص در بازه زمانی مشخص حجم فروش برای محصول خاص و کل محصولات نمودار نسبت وفاداری مشتریان به محصول (چند درصد از مشتریان محصول را یک بار، دو بار و ... خریداری کرده اند) نمودار کلی حجم فروش محصولات به همراه نمودار روند فروش در بازه های زمانی امکان نمایش محاسبات بر مبنای تورم

آمار کلی تماس ها به تفکیک کاربران، نوع (ورودی و خروجی) و وضعیت (دریافت شده، لغو شده) متوسط زمان مکالمه توسط کاربران نسبت تماس های ورودی و خروجی به تفکیک کاربر روند تماس های از دست رفته در بازه زمانی امکان فیلترینگ اطلاعات بر مبنای کاربر و بازه ی زمانی خاص

نمایش جدول مشتریان با اطلاعات شامل متوسط نرخ بازگشت به خرید مشتری، فاصله از آخرین خرید، تعداد کل سفارشات و تعداد سفارش بر مبنای روز و حجم ریالی خرید مشتریان. رتبه بندی مشتریان بر مبنای شاخص های تازگی خرید، تعداد سفارش و حجم کل خرید امکان تعیین وزن شاخص ها برای رتبه بندی مشتریان

برای استفاده از داشبورد نیاز به تنظیمات خاصی وجود دارد؟

برای استفاده از این داشبورد جامع، نیازی به تنظیمات خاص یا ارائه وب سرویس نمی باشد. فراخوانی داده ها به صورت مستقیم از دیتابیس و از طریق کاربر تعریف شده با دسترسی مشاهده انجام می شود. سایر تنظیمات مربوط به نصب نرم افزار با حداقل نیازمندی های سخت افزاری خواهد بود.

آیا داده های نمایش داده شده در داشبورد به روز هستند یا خیر؟

اطلاعات داشبورد Power BI به صورت مستقیم از دیتابیس فراخوانی می شود، با توجه به حجم اطلاعات امکان تعیین زمان‌های فراخوانی و بروزرسانی داده ها، قابل تنظیم خواهد بود. علاوه بر این، در هر لحظه امکان بروزرسانی داده ها (Refresh) توسط کاربر استفاده کننده وجود خواهد داشت.

نرم افزار ارائه گرارشات آماده بر بستر CRM با PowerBI
گزارش های موجود در این داشبورد چه تفاوتی با داشبوردهای موجود در پلتفرم دارد؟

داشبورد جامع بر بستر Power BI در برگیرنده گزارشات مقایسه ای، بررسی روند تغییرات داده ها، نرخ های تبدیل و ... می‌باشد که امکان ساخت چنین گزارشاتی از طریق قابلیت های ساخت نما (View)، چارت (Chart) یا داشبورد در پلتفرم Microsoft Dynamics 365 CRM قابل دستیابی نخواهد بود.

اگر بر روی پلتفرم، سفارشی سازی انجام شده باشد امکان استفاده از این داشبورد وجود دارد؟

این داشبورد بر مبنای موجودیت های پیش فرض پلتفرم Microsoft Dynamics 365 CRM طراحی شده است. در نتیجه در صورتی که از این موجودیت ها استفاده شده باشد، این داشبوردها در بخش‌های بازاریابی، فروش، خدمات، تحلیل مشتری، تحلیل محصولات و رتبه بندی RFM قابل استفاده خواهد بود.

بالا