‫قوانین حذف موارد تکراری در 2015 Microsoft Dynamics CRM

‫قوانین حذف موارد تکراری در 2015 Microsoft Dynamics CRM

سامانه های مدیریت - 1395/01/18

ویژگی های داینامیک 2015

نرم افزار Microsoft Dynamics CRM یک نرم‌افزار کاربردی تجاری است که این امکان را برای تمام شرکت‌های کوچک و بزرگ فراهم می‌آورد تا تعاملات با مشتریان را پیگیری، مدیریت و گزارش‌گیری نمایند. نرم افزار مایکروسافت داینامیک CRM در دنیای مدیریت ارتباط با مشتری، منحصر به فرد است، زیرا یکی از تنها برنامه‌های کاربردی است که چندین حالت را برای نصب و راه‌اندازی نرم افزار در اختیار کسب و کارها قرار می‌دهد.

در این مقاله، قوانین حذف موارد تکراری در نرم افزار مایکروسافت داینامیک سی آر ام 2015 را آموزش می‌دهیم. این قابلیت کمک می‌کند تا کاربر داده‌های تکراری را تعیین کند و سپس به کاربر، امکان قبول یا رد این رکورد را می‌دهد. در نرم افزار Microsoft Dynamics CRM 2015 نسبت به نرم افزار 2013 Microsoft Dynamics CRM این قابلیت‌ها تغییر یافته است، به طوری‌که:

1- این قابلیت برای رکوردهای منفرد موجود نیست

2- این قابلیت برای تبادلات زیاد در دسترس است.

3- این قابلیت از فرآیند به‌روزرسانی حذف شده است.

شما می‌توانید مطابق شکل، از قسمت تنظیمات به مدیریت داده‌ها (Data Management) برسید و سپس گزینه قوانین حذف موارد تکراری (Duplicate Detection rule) را انتخاب کنید.

برای آشنایی بیشتر با سی آر ام، به صفحه " نرم افزار crm " مراجعه کنید.

ویژگی های داینامیک 2015

ابتدا راجع به قوانین حذف موارد تکراری صحبت خواهیم کرد:

ویژگی های داینامیک 2015

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، شما می‌توانید قوانین حذف موارد تکراری را از این قسمت مدیریت کنید. در سمت راست شما می‌توانید گزینه نما (View) را انتخاب نمائید و هر نوع قانونی را که بخواهید انتخاب کنید.

ویژگی های داینامیک 2015

زمانی‌ که گزینه جدید (New) را انتخاب کنید، صفحه‌ای جهت ایجاد قانون جدید برای شما باز خواهد شد.

ویژگی های داینامیک 2015

در اینجا سعی کرده‌ایم، قوانین حذف موارد تکراری را ایجاد کنیم؛ بنابراین:

1- نام را به صورت کامل وارد کردیم.

2- توضیحات لازم را تکمیل کردیم.

3- نوع رکورد را مشخص نمودیم.

4- همچنین برخی از یادداشت‌ها را اضافه کردیم.

ویژگی های داینامیک 2015

اکنون شما قادر خواهید بود تا قانون ایجاد شده را ببینید.

ویژگی های داینامیک 2015

اما قانون ایجاد شده می‌بایست توسط شما منتشر شود. لذا مطابق شکل با انتخاب قانون توسط کلیک روی جعبه‌ی سمت چپ و انتخاب گزینه انتشار (Publish) یا عدم انتشار (Unpublish)، قانون ایجاد شده را منتشر کنید.

ویژگی های داینامیک 2015

 

 

 

 

همانطور که در شکل نیز مشاهده می‌شود، پس از انتشار قانون، شما قادرید تا نتایج حاصل شده را مشاهده کنید.  

ویژگی های داینامیک 2015

 

ترجمه و تدوین: محمد حمیدیان، اسماعیل توسلی

منبع: مجموعه مقالات شرکت سامانه‌های مدیریت

نظرات کاربران
ثبت نظر

منصور ستاری 16:31:41 - 1395/02/28
بسیار عالی ...
بالا