از طریق سیستم ارتباط با نرم افزار مالی رایورز، اطلاعات وارد شده در سامانه CRM به صورت خودکار در سیستم مالی رایورز نیز ایجاد می‌گردند اطلاعاتی از قبیل سند حسابداری، سند نقدینگی، مراکز هزینه و ... .
سیستم ارتباط با مالی رایورز
با توجه لزوم یکپارچگی حوزه CRM و مالی، نرم افزار CRM سامانه‌های مدیریت با سیستم‌های حوزه مالی یکپارچه می‌شود. یکی از سیستم‌های ارتباطی تولید شده توسط سامانه‌های مدیریت، سیستم ارتباط با نرم افزار مالی و خزانه‌داری رایورز می‌باشد.
این سامانه ارتباطی نرم افزارهای داینامیک CRM و داینامیک 365 مایکروسافت را با نرم افزارهای مالی رایورز یکپارچه می‌نماید. ماهیت نرم افزارهای مالی بر دقت در صدور فاکتورها تمرکز دارد و از آنجایی که این کار در نرم افزار CRM صورت می‌گیرد لذا می‌بایست با توجه به روال کاری سازمان‌ها از دوباره کاری در صدور اسناد در نرم افزار مالی جلوگیری شود تا علاوه بر صرفه‌جویی زمانی و نیروی انسانی، از اشتباهات کار دستی نیز پرهیز گردد. علاوه بر این با توجه به فرایند فروش شرکت‌ها میتوان سیاستهای فروش آنها و شیوه صدور اسناد مالی را به همان شکل در این یکپارچگی صورت گرفته تعریف نمود تا در هنگام ارسال اسناد از نرم افزار crm به نرم افزار مالی، مغایرتی رخ ندهد و دقیقا در همان کدهای حساب از پیش تعریف شده درج گردد.
وجه تمایز محصول
-
مدیریت منسجم و اثربخش
یکپارچگی پایگاه داده در یکجا و عدم وجود داده‌های تکراری، موجب بهبود فرایندهای شرکت و تسهیل تصمیم‌گیری برای مدیران خواهد شد.
-
مدیریت هزینه‌های سر بار
صرفه‌جویی در زمان و همچنین کاهش هزینه نیروی انسانی موازی در هر دو نرم افزار، از جمله قابلیت‌های یکپارچگی ایجاد شده است.
امکان درج سیاست های کاهنده و افزاینده
قسمت‌هایی که در اسناد حسابداری تحت عنوان کاهنده و افزاینده از آنها یاد می‌شود را میتوان در فاکتور فروش در نرم افزار CRM درج کرد که این اعداد وارده شده به نرم افزار حسابداری انتقال می‌یابند.
همگام سازی با راهکار وصول مطالبات
به دلیل یکپارچه‌سازی ایجاد شده بین سیستم CRM و نرم افزار مالی رایورز، از طرفی استفاده از راهکار وصول مطالبات سامانه های مدیریت، امکان چک کردن آخرین وضعیت‌های وجوه نقد و غیر نقد مانند چک در سیستم CRM فراهم خواهد شد.
صدور خودکار سند حسابداری
همانطور که توضیح داده شد پس از صدور فاکتورهای فروش در نرم افزار CRM، به صورت خودکار با توجه به سیاستهای فروش شرکت، اسناد در سیستم مالی و خزانه داری ثبت می‌شوند.
دیگر مزیت‌ها
از دیگر مزیت‌های یکپارچگی ایجاد شده بین نرم افزار CRM و نرم افزار مالی رایورز میتوان به قابلیت اتصال اشخاص به مراکز، قابلیت عودت سند حسابداری و نقدینگی، قابلیت ثبت مراکز و ویرایش آن، تسهیل ثبت اسناد حسابداری فروش، امکان ساخت شابلون اسناد به صورت داینامیک و ... اشاره کرد.
