با تعریف گردشهای کاری (Workflow) در CRM، میتوان پس از وقوع رویدادهایی مانند ثبت درخواست، تغییر وضعیت پرونده، ارجاع فعالیت یا رسیدن به سررسید، پیام مرتبط را بهصورت خودکار به کارتابل کاربران اتوماسیون اداری گام ارسال کرد.
افزونه اتصال CRM به اتوماسیون اداری گام
افزونه اتصال CRM به اتوماسیون اداری گام، برای سازمانهایی طراحی شده است که بهصورت همزمان از نرمافزار CRM مایکروسافت و اتوماسیون اداری الماس گام استفاده میکنند. این راهکار امکان ارسال پیامها و اطلاعرسانیهای مرتبط با فرایندهای CRM را مستقیماً در کارتابل کاربران اتوماسیون اداری گام فراهم میکند.
پیامها میتوانند بر اساس اطلاعات ثبتشده در Microsoft Dynamics 365 بهصورت پویا تولید شوند و از طریق گردشهای کاری CRM برای کاربران ارسال گردند. همچنین میتوان لینک مستقیم رکورد یا فرم مرتبط در CRM را داخل پیام قرار داد تا کاربر بدون جستوجوی مجدد، به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کند.
به این ترتیب، کاربران میتوانند اطلاعرسانی فرایندهای فروش، خدمات، درخواستها و فعالیتهای سازمانی را در محیط آشنای اتوماسیون اداری گام دریافت کنند، بدون آنکه لازم باشد بهصورت مداوم چند سامانه مختلف را بررسی کنند.
مزایای اتصال CRM به اتوماسیون اداری گام
-
اطلاعرسانی در کارتابل آشنای کاربران
پیامهای مرتبط با فرایندهای CRM در محیط اتوماسیون اداری گام نمایش داده میشوند؛ بنابراین کاربران لازم نیست برای مشاهده اطلاعرسانیها چند سامانه را بهطور مداوم بررسی کنند.
-
ارسال خودکار پیام بر اساس رویدادهای CRM
با استفاده از گردشهای کاری CRM میتوان پس از وقوع رویدادهایی مانند ثبت درخواست، تغییر وضعیت پرونده یا ارجاع فعالیت، پیام مرتبط را بهصورت خودکار ارسال کرد.
-
تولید پیامهای پویا
محتوای پیام میتواند با استفاده از اطلاعات موجود در CRM مانند نام مشتری، شماره درخواست، وضعیت پرونده یا مسئول پیگیری بهصورت خودکار تکمیل شود.
-
دسترسی مستقیم به فرم CRM
کاربران میتوانند با کلیک روی لینک درجشده در پیام، مستقیماً وارد رکورد یا فرم مرتبط در CRM شوند.
ارسال پیام از محیط CRM به کاربران اتوماسیون گام
کاربران مجاز میتوانند بدون خروج از محیط Microsoft CRM، پیام مورد نظر را ایجاد کرده و برای یک یا چند کاربر در اتوماسیون اداری گام ارسال کنند. پیام ارسالشده در کارتابل گیرندگان نمایش داده میشود.
تولید پیام پویا با استفاده از اطلاعات CRM
محتوای پیام میتواند بهصورت خودکار از اطلاعات موجود در CRM مانند نام مشتری، شماره درخواست، وضعیت پرونده، تاریخ سررسید یا مسئول پیگیری تکمیل شود. به این ترتیب، برای هر رکورد پیام متناسب با همان فرایند تولید خواهد شد.
تعریف قالب پیام و دسترسی مستقیم به فرم CRM
میتوان برای سناریوهای پرتکرار، قالبهای پیام قابل استفاده مجدد تعریف کرد و لینک مستقیم فرم یا رکورد مرتبط در CRM را داخل پیام قرار داد. کاربر با کلیک روی لینک، بدون جستوجوی مجدد به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا میکند.
