به عنوان مثال هنگامی که یک گزارش پیش فاکتور را در سیستم بر روی موجودیت Quote اجرا میکنیم، بسیار کاربردی است که با یک کلیک خروجی گزارش را که در قالب مد نظر ما تهیه شده است بر روی رکورد Quote مربوطه در قالب Note ضمیمه نمائیم. قطعا در این صورت در مراجعات بعدی با سهولت بسیار بالا نسخهای از خروجی گزارش را در زمانی سریع با جزئیات آورده شده در گزارش مشاهده خواهیم نمود. البته این قابلیت نه تنها بر روی Quote، بلکه بر روی کلیه موجودیتهایی که قابلیت اجرای گزارش و ثبت یادداشت بر روی آنها وجود دارد قابل استفاده است.
مدیریت ارسال گزارشات reportSys
افزونه reportSys بر بستر Microsoft Dynamics 365 و سرویس Reporting مربوط به SQL Server استوار است و برای ارسال خودکار گزارشات به کانالهای مختلف ارتباطی امکانات متنوعی مانند ایمیل ،فکس و تلگرامو غیره به سیستم شما اضافه میکند. با استفاده از reportSys، میتوانید گزارشات را به راحتی برای ذینفعان ارسال کرده و آنها را ضمیمه کنید، بدون اینکه بار اضافی روی سرورهای نرم افزار CRMشما بیافتد.
بیشتر بخوانید ... بستن
با استفاده از reportSys، گزارشات متنوع بهصورت خودکار و با دقت ارسال میشوند و به شما این امکان را میدهند که از هر موجودیت در سیستم، گزارشات مورد نظر را دریافت و برای مخاطبین مورد نظر ارسال کنید.
ویژگیها و قابلیتهای reportSys
-
• ارسال گزارش از کانالهای مختلف:
- ارسال گزارشها از طریق ایمیل، فکس، تلگرام و غیره، به کانال ارتباطی ترجیحی مشتری. • سفارشیسازی گزارشات:
- امکان تنظیم نوع موجودیتها و پارامترهای گزارش برای نمایش به ازای هر گزارش. • ضمیمه خودکار خروجی PDF به رکوردها:
- امکان ضمیمه گزارشهای اجرا شده به رکوردهای مختلف مانند Quote یا هر موجودیت دیگر. • ارسال خودکار گزارشها :
- ثبت خودکار فعالیت ایمیل، فکس و تلگرام با پیوست خروجی گزارش در قالب PDF. •گزارشگیری از طریق گردش کار:
- امکان اجرای گزارشها در گردشکارهای CRM و ارسال خودکار گزارشها به مخاطبین از طریق ایمیل یا فکس.
وجه تمایز محصول
-
ارسال گزارش از کانال ارتباطی ترجیحی مشتری
قابلیت ارسال گزارشات تهیه شده از کانالهای ارتباطی متفاوت مانند ایمیل، فکس، تلگرام و ... .
-
سفارشیسازی گزارشات
قابلیت نمایش نوع موجودیتها در گزارشات به ازای هر گزارش.
در بسیاری از سناریوها نیاز است که خروجی یک گزارش اجرا شده به صورت بسیار سریعی برای مشتری یا ذینفع مشخصی ارسال شود. راه ارتباطی ایمیل نیز یکی از کاربردیترین این موارد است. لذا با استفاده افزونه reportSys، یک فعالیت ایمیلی با فایل ضمیمه خروجی گزارش اجرا شده در قالب PDF به صورت خودکار ایجاد خواهد شد و ارسال برای مخاطب به سریعترین و سادهترین شکل ممکن امکانپذیر میگردد.
مانند قابلیت قبل، این قابلیت یک فعالیت فکس جدید با ضمیمه خروجی گزارش در قالب PDF ایجاد خواهد نمود. در صورتی که افزونه دیگری نیز مانند faxSys بر روی سامانه نصب شده باشد بلافاصله میتوان فکس مربوط را ارسال نمود.
مانند مورد قبل، این قابلیت یک فعالیت پیام تلگرام جدید با ضمیمه خروجی گزارش در قالب PDF ایجاد خواهد نمود. البته باید در نظر داشت که این قابلیت تنها در صورتی قابل استفاده است که راهکار telegramSys شرکت سامانههای مدیریت نیز قبلا در سرور وجود داشته باشد. در این صورت امکان ارسال پیام تلگرام نیز در همان لحظه وجود خواهد داشت.
با استفاده از این قابلیت میتوان هر گزارشی را که بر روی رکورد قابل اجراست را از طریق گردش کارهای CRM اجرا نموده و فایل خروجی را بر روی موجودیت مورد نظر از طریق همان گردش کاری در قالب Note ضمیمه نمود. بر این اساس میتوان به عنوان مثال پس از Active کردن یک پیش فاکتور (Quote) به صورت خودکار گزارش خروجی پیش فاکتور (Quote) را از طریق گردش کاری بر روی رکورد مربوطه اجرا کرده و فایل خروجی را از طریق پست الکترونیک یا فکس برای مشتری مربوطه به صورت خودکار ارسال نمود.
با این قابلیت میتوان در Workflowها، خروجی دریافت شده از هر گزارش را بر روی هر رکورد موجودیت دارای Note در قالب PDF ضمیمه نمود.