قابلیت نمایش لیست بیمه نامههای مشتری به تفکیک رشته بیمه در پروفایل مشتری در نرم افزار CRM برای دسترسی بهتر
یکپارچهسازی CRM با نرمافزار بیمهای فناوران
اگر در شرکت بیمه یا کارگزاری خود از نرمافزار بیمهای فناوران استفاده میکنید، این صفحه برای معرفی یک نرمافزار بیمه مستقل نیست؛ بلکه برای معرفی امکان اتصال این سامانه به راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری سامانههای مدیریت طراحی شده است. هدف این راهکار، ایجاد یک دید یکپارچه از مشتری، بیمهنامهها، درخواستها و سوابق تعاملات است تا تیمهای فروش، خدمات و ارتباط با مشتری بتوانند با اطلاعات کاملتر، دقیقتر و متمرکزتر عمل کنند.
در این راهکار، نرمافزار CRM سامانههای مدیریت به عنوان هسته اصلی مدیریت ارتباط با مشتری عمل میکند و اطلاعات مورد نیاز را از نرمافزار بیمهای فناوران دریافت و همگامسازی میکند. به این ترتیب، سازمان میتواند بدون حذف سیستم تخصصی بیمه، فرآیندهای بازاریابی، فروش، پیگیری، خدمات و گزارشگیری را در یک بستر ساختیافته و قابل توسعه مدیریت کند.
این راهکار بر بستر Microsoft Dynamics 365 توسعه پیدا کرده است و برای سازمانهایی مناسب است که میخواهند در کنار نرمافزار بیمهای موجود خود، از یک بستر حرفهای برای مدیریت ارتباط با مشتری، پیگیری تعاملات، گزارشگیری و توسعه فرآیندهای فروش و خدمات استفاده کنند؛ نه برای مجموعههایی که صرفاً به دنبال خرید یا استقرار نرمافزار بیمه هستند. اگر به دنبال آشنایی بیشتر با قابلیتهای این راهکار هستید، پیشنهاد میکنیم صفحه نرمافزار CRM را نیز مشاهده کنید.
وجه تمایز محصول
-
مدیریت منسجم و اثربخش
یکپارچگی پایگاه داده در یکجا و عدم وجود دادههای تکراری، موجب بهبود فرایندهای شرکت و تسهیل تصمیمگیری برای مدیران خواهد شد.
-
مدیریت هزینههای سر بار
صرفهجویی در زمان و همچنین کاهش هزینه نیروی انسانی موازی در هر دو نرم افزار، از جمله قابلیتهای یکپارچگی ایجاد شده است.
امکان صدور درخواست ها در نرم افزار CRM
امکان ثبت درخواست صدور الحاقیه، درخواست پرداخت خسارت، درخواست تمدید بیمه نامه، درخواست فسخ بیمه نامه و درخواست ابطال بیمه نامه از نرم افزار CRM
قابلیت تعریف انواع بیمه نامهها در نرم افزار CRM
قابلیت تعریف نامحدود انواع بیمه نامهها از جمله بیمه شخص ثالث، آتش سوزی، بیمه بدنه، جامع عمر، درمان و ... در محیط نرم افزار CRM
داشبوردها و گزارشات تحلیلی
با توجه به کامل بودن اطلاعات درون نرم افزار CRM و عدم برخورداری از این اطلاعات در نرم افزار بیمهای فناوران، میتوان گزارشات تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی را در نرم افزار CRM ایجاد کرد و از آنها بهره برد.
بهروزرسانی لحظه ای اطلاعات
با توجه به لزوم ارتباط میان دو نرم افزار و مهمتر از آن ارتباط لحظهای برای افزایش سرعت و رضایت کاربران دو نوع Sync شدن اطلاعات در سیستم گنجانده شده است. 1- امکان به روزرسانی لحظهای اطلاعات بر اساس فرایندهای داخلی در CRM (به این معنا که پس از لاگین کردن کاربران بلافاصله اطلاعات همان کاربر از نرم افزار بیمهای فناوران واکشی شده و به نمایش در میآید.) 2- کل اطلاعات در بازههای زمانی از پیش تعیین شده بهروزرسانی میشود.
