سیستم ارتباط با نرم افزار سپیدار

یکی از محصولات شرکت همکاران سیستم در حوزه مالی، سپیدار می‌باشد که توسط سیستم ارتباط با نرم افزار سپیدار سامانه‌های مدیریت، با نرم افزار Dynamics 365 یکپارچه شده است.

این سامانه ارتباطی نرم افزار داینامیک 365 مایکروسافت را با نرم افزارهای حسابداری و انبارداری سپیدار یکپارچه می‌نماید. ماهیت نرم افزارهای مالی بر دقت در صدور فاکتورها تمرکز دارد و از آنجایی که این کار در نرم افزار CRM صورت می‌گیرد لذا می‌بایست با توجه به روال کاری سازمان‌ها از دوباره کاری در صدور اسناد در نرم افزار مالی و انبار جلوگیری شود تا علاوه بر صرفه‌جویی زمانی و نیروی انسانی، از اشتباهات کار دستی نیز پرهیز گردد. علاوه بر این با توجه به فرایند فروش شرکت‌ها می‌توان سیاست‌های فروش آن‌ها و شیوه صدور اسناد مالی را به همان شکل در این یکپارچگی صورت گرفته تعریف نمود تا در هنگام ارسال اسناد از نرم افزار crm به نرم افزار مالی، مغایرتی رخ ندهد و دقیقا در همان کدهای حساب از پیش تعریف شده درج گردد. یکپارچگی و ردوبدل داده‌ها بین نرم افزار انبار و سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مزایای فراوانی را برای کسب و کارها به دنبال خواهد داشت.

وجه تمایز محصول

  • مدیریت منسجم و اثربخش

    یکپارچگی پایگاه داده در یک‌جا و عدم وجود داده‌های تکراری، موجب بهبود فرایندهای شرکت و تسهیل تصمیم‌گیری برای مدیران خواهد شد.

  • یکپارچگی با ماژول انبارداری

    پس از یکپارچگی انجام شده، فاکتورهای صادر شده در سیستم CRM تحت عنوان حواله انبار به صورت خودکار در نرم افزار سپیدار ایجاد می‌گردد.

سایر مشخصات
سیستم ارتباط با نرم افزار مالی سپیدار
سیستم ارتباط با نرم افزار مالی سپیدار
سیستم ارتباط با نرم افزار مالی سپیدار

افزونه‌های یکپارچه ساز- سیستم ارتباط با نرم افزار سپیدار

در دنیای امروز نرم افزار، تخصص و کارکرد ویژه یک حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. یقینا سطح عملکرد نرم افزارهایی که دارای ماژول‌های مختلفی هستند به نرم افزار تخصصی هر کدام از آن‌ها نخواهد رسید. لذا بدین ترتیب ضرورت ایجاد یکپارچگی بین نرم افزارهای مختلف سازمان احساس شده است. این یکپارچگی مزایایی مانند جلوگیری از دوباره کاری‌ها، صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه پرسنل با وظایف موازی، در اختیار داشتن بلادرنگ اطلاعات مربوط به موجودی کالا، ایجاد گزارشات تلفیقی و یکجا و ... را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که نرم افزار CRM با فعالیت‌های حول مشتری در ارتباط است لذا با سیستم‌های دیگری مانند اتوماسیون اداری، مدیریت منابع سازمانی (ERP)، سیستم‌های مالی، حسابداری و خزانه‌داری، سیستم‌های تخصصی و خاص منظوره هر صنعت، سیستم‌های انبارداری و هر سیستمی که به نوعی اطلاعات مشتریان و ذی‌نفعان در آن درج می‌شود باید قابلیت یکپارچگی داشته باشد.

ویژگی های افزونه یکپارچه ساز CRM با سپیدار

تناظر نرم افزار انبار و CRM

در مواقعی که پرسنل واحد فروش قصد صدور چند قلم کالا را دارند اطلاعات مربوط به موجودی کالا به صورت بلادرنگ (در لحظه) از نرم افزار انبار دریافت می‌گردد تا عدم مغایرتی رخ ندهد و به صورت لحظه‌ای از موجودی کالاها باخبر باشند. موجودی فیزیکی کالا و موجودی قابل فروش کالا از سیستم انبار خوانده و نمایش داده می‌شود.

در مواقعی که مجموعه مدیریت فروش چند برند در پایگاه داده‌های مختلف را انجام می‌دهد، می‌توانند همه موارد را در یک CRM و با یک سیستم مدیریت فروش داشته باشند.

کاربر به صورت بلادرنگ و آنلاین می‌تواند اطلاعات مانده حساب مشتری را در نرم افزار CRM و فقط با یک کلیک مشاهده نماید.

امکان ثبت پیش فاکتور و حواله فروش در سپیدار که متناظر با پیش فاکتور و سفارش موجود در سیستم CRM است، وجود خواهد داشت و می‌توان با مشخص شدن زمان تأیید و رزرو اقلام پیش فاکتور، در لحظه هر یک از رکوردهای مرتبط را تولید کرد. همچنین به‌روزرسانی وضعیت‌های پیش فاکتور و سفارش از سیستم CRM به سیستم سپیدار وجود دارد. (باز، بسته شده، تأیید شده، لغو شده و ...)

به محض اینکه در سامانه CRM، فروشی صورت پذیرد، سند آن به صورت خودکار به نرم افزار سپیدار همراه با اطلاعات مرتبط با حواله فروش انتقال خواهد یافت.

با توجه به سناریوهای فروش و مباحث دسترسی امکان انتخاب مرجع صدور فاکتور وجود دارد. در صورت انتخاب سپیدار به عنوان مرجع صدور فاکتور، فرایند فروش تا سند انبار در CRM پیاده‌سازی شده و باقی مراحل در سپیدار پیش می‌رود. نهایتا بعد از ایجاد فاکتور، لیست فاکتورها به CRM منتقل می‌شود. در صورت انتخاب CRM به عنوان مرجع صدور فاکتور، پس از ایجاد حواله در CRM امکان تکمیل حواله و ایجاد فاکتور وجود دارد که پس از آن فاکتور به صورت خودکار به نرم افزار سپیدار انتقال می‌یابد.

اطلاعات پروفایلی مشتریان با در نظر گرفتن زمان تأیید ایجاد مشتریان CRM در سپیدار امکان‌پذیر است. در این مرحله امکان تخصیص کد تفصیلی به صورت خودکار از سپیدار به هر یک از مشتریان در سیستم سپیدار قابل پیاده‌سازی می‌باشد. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی، تلفن، آدرس‌ها، شناسه، ایمیل، فکس و شهر خواهد بود.

این یکپارچگی چه مزایایی را به دنبال خواهد داشت؟

از مزایای این یکپارچگی می‌توان به درج سیاست‌های کاهنده و افزاینده، همگام‌سازی با راهکار انبار، صدور خودکار سند حسابداری و ارتباط بین سیستم‌ها جهت ردوبدل کردن داده‌ها اشاره کرد.

در چه مواقعی نرم افزار حسابداری باید با نرم افزار CRM یکپارچه شود؟

این سیستم جهت سهولت و تسریع در صدور اسناد حسابداری و جلوگیری از دوباره کاری‌ها و خطای انسانی مؤثر بوده بنابراین در سازمان‌هایی که اسناد حسابداری زیادی دارند و با مشتریان زیادی در ارتباط هستند می‌تواند ارزش زیادی را خلق نماید.

یکپارچگی با سپیدار
با چه سیستم‌هایی از سپیدار یکپارچگی انجام شده است؟

هم اکنون با نرم افزارهای حسابداری و انبارداری شرکت سپیدار یکپارچگی انجام شده است که در سازمان‌های مختلف در حال استفاده می‌باشد.

چه پیش نیازهایی برای استفاده از این سیستم وجود دارد؟

این سیستم برای ارتباط میان نرم افزار سپیدار و نرم افزار CRM مایکروسافت ایجاد شده است بنابراین پیش نیاز استفاده از این سیستم، پیاده‌سازی نرم افزار سپیدار در سازمان می‌باشد.

بالا