سیستم درجه بندی و امتیازدهی

با بهره‌گیری از این راهکار می‌توانید بر اساس شاخص‌های مختلف برای هر موجودیتی در نرم افزار مایکروسافت CRM امتیاز محاسبه نمائید. به عنوان مثال مجموع فاکتورهای پرداخت شده‌ هر مشتری و مجموع فرصت‌های فروش باز مشتریان به عنوان دو شاخص در سیستم برای امتیازدهی به مشتریان تعریف می‌شوند و سپس با محاسبه تابعی از این دو شاخص میزان امتیاز مشتری محاسبه می‌شود.

شما می‌توانید بر اساس هر شاخصی یا به عنوان مثال بر اساس امتیاز محاسبه شده، هر موجودیتی را به n درجه مختلف طبقه‌بندی کنید. این درجه را می‌توان بر روی موجودیت مربوطه نیز به صورت خودکار ذخیره کرده و در قسمت‌های مختلف فرایند از آن استفاده نمائید.

کلیه محاسبات مربوط به امتیاز یا درجه در لحظه انجام می‌شود. به عنوان مثال پس از اینکه یک مشتری خرید جدیدی انجام می‌دهد درجه مشتری بلافاصله محاسبه و به‌روزرسانی می‌شود. همچنین می‌توان در هر لحظه با فشار یک دکمه مجددا کلیه محاسبات و به‌روزرسانی‌های مربوط به امتیاز یا درجه را انجام داد.

امتیازدهی و درجه‌بندی مشتریان، اولویت‌دهی به سفارشات، باشگاه مشتریان، درجه‌بندی نمایندگان فروش، اولویت‌دهی به موارد خدمات و ... تنها نمونه‌هایی از کاربردهای بسیار متنوع این راهکار است.