مدیریت ارسال گزارشات

reportSys

مدیریت ارسال گزارشات reportSys

این افزونه بر بستر Microsoft Dynamics CRM و سرویس Reporting مربوط به SQL Server استوار بوده و امکانات زیادی را به منظور سهولت کاربردی در بستر گزارشات سیستم اضافه می‌نماید. ضمیمه کردن خودکار خروجی PDF گزارش اجرا شده، ثبت خودکار فعالیت ایمیل و ضمیمه نمودن خروجی گزارش، ثبت خودکار فعالیت فکس و ضمیمه نمودن خروجی گزارش، ثبت خودکار فعالیت پیام تلگرام و ضمیمه نمودن خروجی گزارش، خروجی گزارش در گردش کار و ضمیمه نمودن خروجی گزارش بر روی هر موجودیتی، از طریق گردش کار، از جمله قابلیت‌ها و امکانات راهکار مدیریت ارسال گزارشات است.

وجه تمایز محصول

  • ارسال گزارش از کانال ارتباطی ترجیحی مشتری

    قابلیت ارسال گزارشات تهیه شده از کانال‌های ارتباطی متفاوت مانند ایمیل، فکس، تلگرام و ... .

  • سفارشی‌سازی گزارشات

    قابلیت نمایش نوع موجودیت‌ها در گزارشات به ازای هر گزارش.

سایر ویژگی‌ها
مدیریت ارسال گزارشات reportSys
مدیریت ارسال گزارشات reportSys
مدیریت ارسال گزارشات reportSys

افزونه‌های پر کاربرد- مدیریت ارسال گزارشات reportSys

نیاز به خروجی گزارشات متنوع با فرمت‌های مختلف در شرکت‌ها وجود دارد. به عنوان مثال واحدی از شرکت گزارشات خود را با فرمت PDF و با قالب خاصی به مشتریان یا همکاران خود ارسال می‌کند در حالی که برای واحد دیگری به این شکل نیست. افزونه مدیریت ارسال گزارشات reportSys، بدین منظور آماده شده است تا بتوان قالب، پارامترهای داخل گزارش و کانال ارتباطی ارسال گزارش را انتخاب نموده و سپس گزارش را ارسال نماید.

ویژگی ها

به عنوان مثال هنگامی که یک گزارش پیش فاکتور را در سیستم بر روی موجودیت Quote اجرا می‌کنیم، بسیار کاربردی است که با یک کلیک خروجی گزارش را که در قالب مد نظر ما تهیه شده است بر روی رکورد Quote مربوطه در قالب Note ضمیمه نمائیم. قطعا در این صورت در مراجعات بعدی با سهولت بسیار بالا نسخه‌ای از خروجی گزارش را در زمانی سریع با جزئیات آورده شده در گزارش مشاهده خواهیم نمود. البته این قابلیت نه تنها بر روی Quote، بلکه بر روی کلیه موجودیت‌هایی که قابلیت اجرای گزارش و ثبت یادداشت بر روی آن‌ها وجود دارد قابل استفاده است.

در بسیاری از سناریوها نیاز است که خروجی یک گزارش اجرا شده به صورت بسیار سریعی برای مشتری یا ذی‌نفع مشخصی ارسال شود. راه ارتباطی ایمیل نیز یکی از کاربردی‌ترین این موارد است. لذا با استفاده افزونه reportSys، یک فعالیت ایمیلی با فایل ضمیمه خروجی گزارش اجرا شده در قالب PDF به صورت خودکار ایجاد خواهد شد و ارسال برای مخاطب به سریع‌ترین و ساده‌ترین شکل ممکن امکان‌پذیر می‌گردد.

مانند قابلیت قبل، این قابلیت یک فعالیت فکس جدید با ضمیمه خروجی گزارش در قالب PDF ایجاد خواهد نمود. در صورتی که افزونه دیگری نیز مانند faxSys بر روی سامانه نصب شده باشد بلافاصله می‌توان فکس مربوط را ارسال نمود.

مانند مورد قبل، این قابلیت یک فعالیت پیام تلگرام جدید با ضمیمه خروجی گزارش در قالب PDF ایجاد خواهد نمود. البته باید در نظر داشت که این قابلیت تنها در صورتی قابل استفاده است که راهکار telegramSys شرکت سامانه‌های مدیریت نیز قبلا در سرور وجود داشته باشد. در این صورت امکان ارسال پیام تلگرام نیز در همان لحظه وجود خواهد داشت.

با استفاده از این قابلیت می‌توان هر گزارشی را که بر روی رکورد قابل اجراست را از طریق گردش کارهای CRM اجرا نموده و فایل خروجی را بر روی موجودیت مورد نظر از طریق همان گردش کاری در قالب Note ضمیمه نمود. بر این اساس می‌توان به عنوان مثال پس از Active کردن یک پیش فاکتور (Quote) به صورت خودکار گزارش خروجی پیش فاکتور (Quote) را از طریق گردش کاری بر روی رکورد مربوطه اجرا کرده و فایل خروجی را از طریق پست الکترونیک یا فکس برای مشتری مربوطه به صورت خودکار ارسال نمود.

با این قابلیت می‌توان در Workflowها، خروجی دریافت شده از هر گزارش را بر روی هر رکورد موجودیت دارای Note در قالب PDF ضمیمه نمود.

بالا